микросреда компания

Инвестиции - Бизнес-план торгового центра - Сборник рефератов, курсовых микросреда компания дипломных работ, шпаргалок микросреда компания докладов по различным дисциплинам - MixPort.Ru Поиск Интернет Каталог Рефераты MP3 Какой будет Россия к 2020 году? Дженнифер Лопес показала своих детей. Главные новости Бизнес-план торгового центра Раздел: Инвестиции (145) Размер: 55.84 KB Скачан: 29 Добавлен: 23.08.2005 cкачать БИЗНЕС-ПЛАН Наименование проекта: “Техническое переоснащение продовольственного универсального магазина ООО СП «Золотое кольцо» Сделано Ясенской Е.А. Гр. 56 А ИМЭК ОмГУПС Под руководством Воронина В.Г. Самара – 1999 г. Содержание бизнес-плана: 1. Исполнительное резюме 21.1. Компания 3 1.2. Потенциал рынка 3 1.3. Важные моменты 3 1.4. Финансовое резюме 42. Общее описание Проекта 4 3. Производственный план 53.1. Помещения микросреда компания оборудование 7 3.2. Затраты на подготовку, оборудование микросреда компания функционирование. 8 3.3. Другие факторы, влияющие на функционирование. 8 3.4. Краткое описание процесса оказания услуг. 8 3.5. Контроль качества реализуемой продукции микросреда компания услуг. 94. Маркетинговый план 104.1. Определение спроса микросреда компания возможностей рынка 10 4.1.1. Общая характеристика рынка. 10 4.2. Потребители услуг нового продовольственного магазина. 11 4.3. Сегментирование потребителей микросреда компания определение объемов продаж услуг. 15 4.4. План объемов продаж товаров микросреда компания товарных групп. 18 4.5. Конкуренция микросреда компания другие внешние факторы 20 4.5.1. Основные конкуренты 20 4.5.2. Другие внешние факторы. 26 4.6. Конкурентные преимущества продовольственного универсального магазина. 26 4.7. Стратегия маркетинга 275. Управление микросреда компания организация 295.1. Менеджмент 29 5.2. Организационная структура продовольственного магазина. Оплата труда и вознаграждение. 316. Финансовый план проекта 336.1. Поступления от продаж Ошибка! Закладка не определена. 6.2. План по персоналу Ошибка! Закладка не определена. 6.3. Общие издержки Ошибка! Закладка не определена. 6.4. Поступления в виде займов Ошибка! Закладка не определена. 6.5. Выплаты на погашение займов Ошибка! Закладка не определена. 6.6. Затраты на обслуживание займов Ошибка! Закладка не определена. 6.7. Прибыли-убытки Ошибка! Закладка не определена. 6.8. Кэш-Флоу Ошибка! Закладка не определена. 6.9. Анализ чувствительности Ошибка! Закладка не определена. 6.10. Анализ безубыточности Ошибка! Закладка не определена. 6.11. Интегральные показатели Ошибка! Закладка не определена. 1. Исполнительное резюме1.1. Компания ООО СП “Золотое кольцо”, именуемое в дальнейшем “Компания”, намерено учредить Общество для осуществления проекта организации универсального продовольственного магазина, осуществляющего продажу услуг на принципах самообслуживания (далее “Продовольственного магазина”) на торговой площади Универсама Компании. Общество в данном проекте будет выступать арендатором торговых площадей Компании. С этой целью планируется осуществить закупку нового торгового оборудования, микросреда компания также пополнить оборотные средства для значительного расширения ассортимента, проведения рекламной кампании и, как следствие – увеличения числа потребителей услуг Продовольственного магазина до запланированного уровня. Дата открытия продовольственного магазина – 3-й квартал 2000 года. Все финансовые микросреда компания маркетинговые проектировки выполнены с учетом существующих тенденций в макро- микросреда компания микросреде.1.2. Потенциал рынка Исследования, проведенные Компанией, показывают, что в настоящее время город Самара стоит на пороге значительных преобразований в сфере розничной торговли продовольственными товарами. Это связано с несколькими причинами. Первое. Значительное повышение потребительской культуры населения, и, как следствие этого, повышение требований к организациям, оказывающим соответствующие услуги. Второе. В городе Самаре уже открыты магазины, осуществляющие розничную торговлю по принципу самообслуживания. Несмотря на ряд значительных недостатков, эти предприятия предлагают населению качественно новый уровень услуг. Другие магазины оказываются в ряде случаев неспособными участвовать в конкурентной борьбе без значительных изменений как в ассортименте, так и в организации торговли. Третье. Экономическая ситуация в России вообще, микросреда компания в регионе, в частности, является причиной значительного снижения объема платежеспособного спроса на услуги предприятий розничной торговли. На основе накопленного опыта, Компания склонна считать, что данная тенденция сохранится еще несколько лет. В этой ситуации особое внимание необходимо уделять конкурентам нового Универсального продовольственного магазина, поскольку большинство потенциальных потребителей в настоящее время являются покупателями услуг других магазинов. Однако Компания уверена, что четко продуманная торговая политика, а также высочайшее качество услуг, которые планируется оказывать после завершения реконструкции, позволит Универсаму занять лидирующее место на рынке города Самары.1.3. Важные моменты В качестве важных моментов необходимо отметить следующее: 1. ООО СП “Золотое кольцо” – крупнейший универсальный магазин города Самары. Несмотря на значительное снижение ассортимента, этот комплекс, как показывают опросы населения, остается самым популярным магазином города. Его уникальность заключается, прежде всего, в местоположении: это центральная часть города, которая традиционно использовалась для организации торговли, место пересечения важнейших городских магистралей. 2. Важно микросреда компания то, что сегодня персонал Компании составляют специалисты высокого уровня, обладающие богатым опытом организации микросреда компания ведения торговли. Именно это является одним из важных конкурентных преимуществ Компании. 3. Данный проект является одним из этапов реконструкции Здания Компании, в рамках которой планируется техническое перевооружение микросреда компания дооснащение, изменение торговой политики микросреда компания ассортиментного перечня. 4. Принципиальным отличием, микросреда компания одновременно важнейшим конкурентным преимуществом, Универсама будет то, что товары, предлагаемые потребителям, будут не дороже аналогичных, реализуемых в других магазинах микросреда компания на оптовых рынках. Это действительно принципиальное отличие, поскольку все присутствующие на рынке супермаркеты отличаются тем, что предлагают товары по завышенным ценам. Расположение здания Компании микросреда компания площади, на которых будет размещаться продовольственный магазин позволяют Компании рассчитывать на достижение необходимого товарооборота и, следовательно – минимальных розничных цен. 1.4. Финансовое резюме Для реализации проекта, Компании необходимо реализовать мероприятия, отмеченные в финансовом плане с января 2000 года до момента начала реконструкции. В этот период Компания основные свои усилия направит на погашение существующей кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетом, увеличение товарооборота универсама. Это даст Компании возможность в 3-4-квартале 2000 года начать проект технического перевооружения универсама. Финансовые проектировки показывают, что для реализации проекта и приобретения в лизинг нового торгового оборудования Компании необходимо освоить средства в размере 240.245 USD. Лизинговая схема, предложенная поставщиком оборудования, имеет следующие параметры: Стоимость оборудования – 240.245 USD Срок – 40 месяцев Стоимость ресурсов– 12-15 % годовых в валюте. Остаточная стоимость оборудования через 40 месяцев – 0 USD.2. Общее описание Проекта В рамках проекта планируется значительное техническое микросреда компания технологическое перевооружение торгового зала Универсама. В результате появится крупный продовольственный магазин, осуществляющий торговлю на принципах самообслуживания, способный занять лидирующие позиции на рынке розничных продаж продовольственных товаров. Вместе с тем, планируется микросреда компания значительное расширение ассортимента реализуемых товаров, микросреда компания также проведение долгосрочной массированной рекламной кампании, направленной на привлечение и удержание запланированного количества потребителей. Проект, таким образом, включает в себя три основных этапа. Первый этап. Приобретение оборудования, подготовка персонала. Руководство Компании уверено, что для успешной реализации проекта и выхода на лидирующие позиции на рынке розничной торговли продуктами питания в регионе необходимо, прежде всего, использовать современное торговое оборудование, которое может стать основным элементом услуг самого высокого качества, именно к этому стремится Компания. Кроме того, покупка нового оборудования определяет микросреда компания новые подходы к самому процессу оказания услуг потребителям. Работы в этом направлении планируются микросреда компания ведутся уже сегодня: переподготовка персонала, изменение системы оплаты труда, налаживание контактов с возможными поставщиками товаров микросреда компания прочее. В рамках подготовки персонала также будет изменена система оплаты труда продавцов микросреда компания администрации Универсама. Планируется, микросреда компания эти проектировки заложены в финансовый план, что заработная плата работников магазина будет частично или полностью зависеть от выручки, микросреда компания также, у ряда работников, и от полученной прибыли. Подробнее новая система оплаты труда изложена в разделе “Управление микросреда компания организация”. Срок выполнения этапа – 7-9 недель. Второй этап. Монтаж оборудования. Важно, что данный этап будет реализовываться без прекращения торговли на площадях Универсама, поскольку закрытие магазина на срок более 5-7 дней, как показывают исследования, влечет за собой отток покупателей. Этого можно избежать за счет поэтапной реконструкции, при которой Компания ожидает лишь снижения товарооборота. Однако именно полное завершение монтажа оборудования даст возможность Компании выйти на запланированный уровень объема продаж. Срок выполнения этапа – 2-3 недели. Третий этап. Реализация программы стимулирования продаж. Данный этап включает в себя проведение масштабных акций, целью которых является распространение информации об открытии в городе настоящего продовольственного Универсама – магазина, оказывающего услуги самого высокого качества, предлагающего потребителям значительный ассортимент товаров по конкурентным ценам. Целью этих мероприятий является создание круга постоянных потребителей услуг магазина. Компания уверена, что агрессивная маркетинговая политика, основанная на масштабном информационном воздействии, использовании системы стимулирования продаж позволит в течение не более трех месяцев достичь запланированного объема продаж. Основой маркетинговой политики Универсама является Программа Создания микросреда компания Сохранения Спроса. Планируется, что Программа Создания микросреда компания Сохранения Спроса на услуги нового универсама не будет ограниченна во времени, однако все основные принципы этой программы микросреда компания ее элементы описаны ниже.3. Производственный план Итогом реконструкции Универсама будет появление на рынке города крупного продовольственного магазина. Компания продолжительное время выбирала принципиально различные пути развития Универсама. Однако, продажа услуг на принципах самообслуживания, обладает рядом преимуществ, в том числе: 1. Режим работы. Современный продовольственный магазин открыт круглосуточно (допустим небольшой технологический перерыв в утреннее время). Довольно распространен микросреда компания иной вариант: с 9.00 до 23.00 работает основной торговый зал, микросреда компания ночью открыт отдел по продаже спиртного и сопутствующих продуктов. Компанией в настоящее время, ведется подготовка к открытию магазина, в котором будет осуществляться круглосуточная торговля винно-водочной продукцией. 2. Наружное рекламное оформление. Привлечь в магазин клиентов помогают красочные витрины, световая реклама вечером микросреда компания ночью, всевозможные гирлянды и проч. Кроме того, уникальность расположения будущего универсального магазина позволяет значительно сократить затраты на привлечение покупателей. 3. Ассортимент продовольственных товаров в магазинах этого типа удовлетворит людей с разным уровнем доходов. Это значит, что в продаже есть все - от буханки дешевого хлеба до бутылки дорогого коньяка. Неплохим универсальным продовольственным магазином считают тот, в котором представлено более 4000 наименований продуктов. Исследования показали, что «Золотое кольцо» – демократичный магазин, эта демократичность сохранялась до последнего времени микросреда компания в Универсаме. В будущем также необходимо использовать микросреда компания усиливать это преимущество. 4. Торговое оборудование. Для экспонирования мяса, колбас, сыров и прочих продуктов используют холодильные витрины различных размеров и конфигураций с температурой +3...+8 градусов. Все они снабжаются подсветкой. Во многих холодильных витринах устанавливаются лампы розового освещения - от этого внешний вид мяса микросреда компания колбас становится более привлекательным. Весьма распространены морозильные лари, пристенные холодильники микросреда компания охлаждаемые ванны. В некоторых отделах дополнительно будут установлены аппараты для нарезки колбас, сыра, овощей. Современный продовольственный магазин, осуществляющий продажу услуг на принципах самообслуживания, насчитывает десятки других наименований торгового оборудования - это прилавки, стеллажи, торговые горки, ограждения, турникеты, инвентарные тележки микросреда компания корзины любых конфигураций и размеров. 5. Квалификация персонала. Продавцы таких магазинов выступают в роли консультантов - они оказывают помощь покупателям в поиске микросреда компания выборе товаров. Кроме того, жесткое распределение функций среди продавцов позволит избежать постепенного снижения качества предоставляемых услуг. 6. Кассовое обслуживание. В продовольственном магазине можно будет оплатить покупки с помощью кредитных пластиковых карточек. Главное, что система самообслуживания наиболее актуальна при значительном количестве посещений магазина. Расчеты показывают, что система самообслуживания, внедрение которой планируется в рамках проекта, позволит обслуживать в среднем не менее 2700-3000 покупателей за 15-ти часовой рабочий день. 7. Дополнительный сервис. Сюда входят бесплатная автостоянка, аптечный киоск, кафетерий, бар, пункты обмена валют, проката видеокассет, проявки фотопленок микросреда компания печати фотографий, оформления подарков микросреда компания проч. Это микросреда компания многое другое присутствует или будет присутствовать на площадях Компании. Кроме того, важно, что уникальный ассортимент товаров, предлагаемых в «Золотом кольце», является значительным по своему весу фактором привлечения покупателей в продовольственный магазин. 8. Элемент новизны. Известно стремление отечественных потребителей к высокому сервису при осуществлении покупок чего-либо. Принципиально новый с точки зрения качества подход к организации розничной торговли, безусловно, продолжительный период может считаться важным конкурентным преимуществом Универсама перед другими магазинами. 3.1. Помещения микросреда компания оборудование Магазин «Золотое кольцо» расположен в самом центре города, на пересечении крупнейших городских магистралей, связывающих деловую часть города с жилыми массивами, микросреда компания является в настоящее время крупнейшим универсальным магазином города. Ежедневно его посещает не менее 8-12 тысяч человек. Наличие мест для парковки автотранспорта, значительные торговые площади, близость остановок общественного транспорта позволяет говорить об уникальности расположения будущего продовольственного магазина. Помещение Универсама будет полностью переоснащено новым торговым оборудованием, предназначенным для самообслуживания покупателей. Это позволит значительно повысить эффективность использования торговых площадей, что является необходимым, поскольку Компания намерена уделить особое внимание повышению посещаемости торгового зала без снижения качества предоставляемых услуг. Также учитывается микросреда компания планируемое значительное расширение ассортимента реализуемых товаров. Разработанный дизайн-проект полностью отвечает планам Компании. В качестве поставщика оборудования для торгового зала выбрана фирма D.S.D. S.p.a., осуществляющая контакты с Компанией через своего представителя в городе Самаре. Разработанный этой фирмой дизайн проект в наибольшей степени отвечает требованиям проекта. Кроме того, поставщик предлагает приемлемые для Компании схемы лизинга оборудования. Компанией рассматривались варианты приобретения оборудования отечественного производства, однако, как показывает опыт работы других магазинов, это оборудование, стоимость которого ниже аналогов иностранного производства, обладает рядом недостатков, в том числе: Неудовлетворительное качество сборки. Необходимо отметить, что, несмотря на использование в процессе его производства импортных комплектующих, внешний вид готовых изделий не удовлетворяет требованиям Компании. Значительные удельные расходы на обслуживание микросреда компания ремонт оборудования. Меньшие, по сравнению с импортными аналогами, сроки эксплуатации. Отсутствие у поставщиков этого оборудования навыков микросреда компания необходимых ресурсов для качественного микросреда компания оперативного ремонта микросреда компания обслуживания. Кроме того, в городе Самаре существует достаточно развитая база по обслуживанию микросреда компания ремонту импортного торгового оборудования. Поставщик, по условиям договора, берет на себя все работы, связанные с обслуживанием планируемого к покупке торгового оборудования. Кроме того, на все поставленное оборудование распространяется гарантия сроком 1 год. Также одним из факторов, определивших фирму, с которой Компания намерена сотрудничать, является наличие в городе представительства фирмы-поставщика, что значительно сократило затраты на разработку дизайн-проекта микросреда компания обсуждение основных принципов сотрудничества. В процессе работы Компания планирует оказывать услуги продовольственному магазину по складированию микросреда компания транспортировке товаров. Кроме того, реконструированный Универсам будет оплачивать коммунальные расходы, которые несет Компания при содержании торгового зала, работу обслуживающего микросреда компания административного персонала. Все эти затраты включены в арендную плату Универсама Компании.3.2. Затраты на подготовку, оборудование микросреда компания функционирование. Проект, подготовленный фирмой DSD, включает в себя работы по поставке и монтажу оборудования. Планируется, что весь комплекс работ по переоснащению торгового зала будет производиться без прекращения торговли. Таким образом, переоснащение будет разделено на два этапа. Длительность каждого из них не более 14-18 дней, т.е. монтаж оборудования будет завершен через 30-35 дней после его доставки. Подробная спецификация планируемого к закупке оборудования представлена в Приложениях. Стоимость планируемого к закупке оборудования составляет 240245 USD., с учетом его доставки до города Самары[1], микросреда компания также стоимости монтажных работ, необходимых коммуникаций микросреда компания других расходов. Кроме того, в финансовые проектировки включены следующие суммы: Система видеонаблюдения – 50.000 рублей. Кассовые аппараты – 30.000 рублей. Прочие затраты, связанные с оборудованием торгового зала – 30.000 рублей.3.3. Другие факторы, влияющие на функционирование. Кроме практически полного технического переоснащения торгового зала, Компания намерена уделить значительное внимание расширению ассортимента реализуемых товаров. Поскольку только расширение номенклатуры товаров повлечет за собой повышение товарооборота до запланированного уровня, микросреда компания как следствие - появления возможности снижения цен. Для решения этой задачи Компания также рассчитывает использовать кредитные ресурсы, пополняя ими оборотные средства. Важно, что продовольственный универсам – точка розничной торговли, прелагающая свои услуги практически всем социальным слоям населения, именно поэтому расширение ассортимента, кроме всего прочего, элемент привлечения покупателей с различным уровнем дохода микросреда компания различными потребностями, это позволит удержать существующих потребителей микросреда компания привлечь новых, в которых Компания особо заинтересована. Потенциал Комании позволяет с уверенностью планировать минимальные цены практически на все товары, в том числе, микросреда компания на те позиции, реализация которых планируется в новом продовольственном магазине . 3.4. Краткое описание процесса оказания услуг. В отличие от традиционной, наиболее широко представленной в городе, так называемой “прилавочной” формы продажи продовольственных товаров, Компания намерена максимально активно использовать принцип самообслуживания покупателей. Торговая площадь, позволяет организовать торговлю значительным ассортиментом. Важно микросреда компания другое – именно самообслуживание покупателей позволит достичь запланированных объемов продаж, обусловленных, в свою очередь существующими затратами на приобретение оборудования микросреда компания накладными расходами. Для предоставления услуг самого высокого качества не менее чем 2500-3000 покупателям ежедневно возможно использовать только эту форму продажи услуг. Максимально возможное количество покупателей – это важнейший элемент торговой политики Магазина микросреда компания это, безусловно, распространяется на будущий магазин. Высокое качество обслуживания, которое Компания намерена использовать как основной элемент привлечения микросреда компания удержания покупателей, представляет собой совокупность ряда факторов: 5. Новое высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает наилучшую выкладку товара, его освещенность микросреда компания соответствующее хранение. 6. Особый подход к процессу организации торговли, при котором продавцы консультанты, находящиеся непосредственно в торговом зале, выполнят все необходимое для того, чтобы покупатель воспользовался в следующий раз услугами именно этого магазина. Исследования показывают, что отсутствие информации о каком-либо товаре микросреда компания помощи со стороны персонала магазина может сказаться на отношении покупателя микросреда компания явится фактором отказа от покупки услуг в дальнейшем. 7. Удобный режим работы, с 9 до 23 часов. 8. Разработанная специально для универсама система стимулирования, удобна микросреда компания привлекательна для потребителей. Подробно эта система представлена в разделе “Маркетинговый план Компании”. 9. Товары, представленные в торговом зале, будут размещены таким образом, чтобы по возможности оптимизировать движение покупателей по торговому залу, с той целью, чтобы посещение Универсама не было утомительным. 10. Важно, что каждая товарная группа будет представлена таким образом, чтобы потребители с различными уровнями доходов могли совершить покупку соответствующую их потребностям. Причем, удельный вес “дорогих” товаров будет соответствовать удельному весу потребителей с соответствующими доходами в общем числе посетителей Универсама. 11. Планируется, что ряд товарных групп будет находиться за прилавком, в силу специфики их продажи микросреда компания потребительской культуры населения. Однако Компания уверена, что это обстоятельство не снизит качества оказываемых услуг, поскольку микросреда компания эти товары покупатель сможет оплатить в кассах, расположенных на выходе из торгового зала, таким образом, процесс покупки усложняется незначительно. 3.5. Контроль качества реализуемой продукции микросреда компания услуг. Особое внимание Компания намерена уделять контролю за качественными характеристиками реализуемых в торговом зале универсама товаров. В настоящее время продажа продовольственных товаров с истекшими сроками годности в крупных магазинах города приобрела значительный масштаб. При динамичном повышении потребительской культуры у жителей города, в будущем такие факты могут привести к снижению спроса на услуги магазина в целом, особенно это снижение может быть выражено в потребительской группе населения с доходами выше среднего уровня. Тщательный анализ потребительских групп – потенциальных посетителей будущего продовольственного магазина позволит сформировать ассортимент в каждой товарной группе с учетом количественных микросреда компания качественных характеристик соответствующих потребителей. Это позволит избежать необоснованно больших товарных запасов микросреда компания максимально сократить “залеживание” товаров. Кроме того, Компания особое внимание уделяет сохранению высочайшего качества предоставления услуг в торговом зале. Опыт работы других крупных магазинов показывает, что существует устойчивая тенденция снижения качества обслуживания покупателей с течением времени. Решение этой проблемы руководство Компании видит в особом подходе к оплате труда продавцов и товароведов. Важно, что система вознаграждения, при которой большая часть заработной планы зависит от выручки микросреда компания дохода, должна быть динамичной, периодические проверки качества работы продавцов микросреда компания других работников магазина должны стать основой пересмотра процентных ставок вознаграждения, определения размеров надбавок за отсутствие нареканий со стороны потребителей микросреда компания поставщиков etc. Компания уверена, что это позволит сохранять качество услуг неизменно высоким.4. Маркетинговый план4.1. Определение спроса микросреда компания возможностей рынка 4.1.1. Общая характеристика рынка. Компания серьезно оценила свои возможности микросреда компания пришла к выводу, что реализация данного проекта начинается в сложный экономический период. В настоящее время сохраняется тенденция распределения по уровню материального достатка преимущественно в пользу высокодоходных слоев. Так, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 26% общего объема денежных доходов, микросреда компания на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,6%. Численность населения со среднедушевыми денежными доходами ниже среднедушевого дохода в целом по области составляет около 1360 тыс. человек или 62,5% общей численности населения. Можно утверждать, что в дальнейшем данное распределение доходов сохранится. Продолжится уменьшение доли населения со средними доходами и увеличение доли населения с низким уровнем дохода. Однако именно население со средними микросреда компания высокими доходами является для продовольственного магазина перспективной целевой группой, поскольку обладает важнейшим качеством – платежеспособностью. Использование денежных доходов, накопления микросреда компания сбережения – к началу 1999 года по равнению с началом 1998 изменилась структура использования денежных доходов населения. Доля покупки товаров микросреда компания услуг выросла на 10,8 процентных пункта. На протяжении августа-ноября удельный вес потребительских расходов превышал 90% ежемесячных объемов денежных доходов. Существует микросреда компания устойчивая тенденция снижения реально располагаемых доходов населения области, которые снизились за 1998 год на 11.1%, в частности с августа по декабрь – на 17,3%. В 1999 году это снижение продолжилось. На уменьшение этого показателя оказали влияние две основные причины – значительное повышение цен на потребительские товары, начавшееся во втором полугодии 1998 года микросреда компания прирост задолженности по выплате заработной платы, пенсий, пособий. Таким образом, демографическую микросреда компания экономическую среду, в которой работает предприятие, следует оценить как неблагоприятную. Общая низкая платежеспособность населения вызывает в ряде случаев трудности со сбытом продукции. Уменьшение доли населения со средними доходами, микросреда компания увеличение доли населения с низкими доходами способствует снижению платежеспособного спроса даже на сравнительно недорогие товары. В настоящее время стоимость набора из 25 продуктов питания по нормам потребления соответствующих прожиточному минимуму, в расчете на месяц составляет сумму в 470[2] рублей. Таким образом, общий ежемесячный потенциал рынка розничных продаж продуктов питания города Самары составляет не менее 360 млн. рублей. Однако существуют микросреда компания позитивные факторы, относящиеся к платежеспособной части городского населения. Несмотря на снижение числа потребителей, способных приобрести полный ассортиментный перечень товаров, входящих в прожиточный минимум, до 60% от всего городского населения, их потребительская культура динамично повышается. Это сказывается на формировании в каждом магазине круга постоянных покупателей микросреда компания изменении его количественных характеристик в зависимости от ассортимента предлагаемых товаров микросреда компания качества оказываемых услуг. В настоящее время в городе Самаре функционирует незначительное число продовольственных магазинов, оказывающих услуги населению на принципах самообслуживания (супермаркеты). Подробное описание микросреда компания оценка крупнейших из них приведены в разделе “Конкуренция микросреда компания другие внешние факторы”. Важно, что в настоящее время на рынке города не представлено ни одного крупного продовольственного универсама, отвечающего главному принципу – минимальным ценам на реализуемые продукты. Причину этого Компания видит в отсутствии у конкурентов возможности достичь того уровня товарооборачиваемости, при которой появляется возможность существенного снижения цен на основные продукты питания. Продовольственный универсальный магазин обладает значительными возможностями для того, чтобы предложить потребителям одновременно и высокий уровень оказания услуг микросреда компания одновременно минимально возможные цены на предлагаемые продукты. Такого магазина в городе нет, микросреда компания уникальность проекта также является важным конкурентным преимуществом микросреда компания фактором продвижения магазина на рынке. Спрос на услуги розничной торговли не обладает ярко выраженной сезонностью, однако присутствуют циклические изменения объемов спроса на данные услуги. В основном это колебания связаны с праздничными днями. Компания располагает необходимыми данными об этих изменениях, микросреда компания они заложены в финансовые проектировки.4.2. Потребители услуг нового продовольственного магазина. В качестве основных потребителей услуг продовольственного магазина Компания рассматривает жителей города Самары в возрасте от 18 до 65 лет. Именно эта возрастная группа наиболее активно осуществляет покупки в магазинах. Безусловно, основу потребительской группы будут составлять жители города, проживающие, однако, в различных районах города, поскольку Магазин расположен на пересечении центральных магистралей микросреда компания весьма удобен для потребителей, перемещающихся по городу в то или иное время суток. Компания уверена, что посетителями магазина будут покупатели с различным уровнем дохода, которые будут осуществлять покупки различной стоимости микросреда компания с различной частотой. В настоящее время матрица “частота посещений Магазина/доход на одного члена семьи потребителя” имеет следующий вид: Таблица 1. | |Ежедн. |3 в нед.|1 в нед.|3 в мес.|1 в мес.|1 в пол.|Реже | |До 500 р. |0.1 |0.3 |2.0 |1.6 |6.7 |12.3 |33.2 | |500-1000 |0.1 |0.5 |2.1 |1.5 |4.5 |5.9 |13.1 | |1000-1500 |0.1 |0.2 |0.9 |0.4 |1.7 |1.3 |2.7 | |1500-2000 |0.1 |0.2 |0.2 |0.3 |0.9 |0.8 |0.8 | |2000-3000 | |0.2 |0.4 |0.2 |0.5 |0.3 |0.3 | |3000-4000 | |0.1 | | |0.5 |0.2 | | |4000-5000 | | | |0.1 |0.1 |0.1 |0.2 | | |Ежедн. |3 в нед.|1 в нед.|3 в мес.|1 в мес.|1 в пол.|Реже | |5000-6000 | | | | | |0.1 | | |>6000 | | | | |0.1 | | | |ИТОГО |0.4 |1.5 |5.6 |4.1 |15.0 |21.0 |50.4 | Таким образом, в настоящее время около половины потребителей г. Самары, посещает магазин реже одного раза в полугодие. При этом более тридцати процентов из них – это потребители с низким уровнем дохода. Исследования, проведенные на территории города Самары, позволяют Компании получить достоверные прогнозные характеристики потребителей продовольственного магазина. Таблица 2. Удельный вес расходов на продукты питания среди потребителей с различным уровнем дохода. | |до 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |До 500 |0.3 |5.8 |17.7 |24.6 | |500-1000 |0.1 |6.0 |12.7 |7.9 | |1000-1500 |0.2 |2.7 |2.9 |1.3 | |1500-2000 |0.3 |1.3 |1.2 |0.4 | |2000-3000 |0.1 |0.6 |1.0 |0.2 | |3000-4000 | |0.5 |0.3 | | |4000-5000 | |0.2 |0.2 |0.1 | |500-6000 | |0.1 | | | |>6000 |0.1 | | | | |ИТОГО |5.2 |18.7 |37.5 |37.8 | Таким образом, Компания намерена особое внимание уделять именно тем потребительским группам, которые расходуют не менее 50% ежемесячного дохода на покупку продуктов питания. Именно эти потребители придают особое значение ценам на основные продукты питания. Предложение минимально возможных цен Универсамом будет являться основным стимулирующим фактором для этих групп, микросреда компания именно их представители должны стать основными покупателями услуг универсама . Таблица 3. Соотношение возрастного состава посетителей универсама микросреда компания частоты посещений. |Частота |Возраст | |посещений | | | |До 18 |19-30 |31-45 |46-60 |>60 | |Ежедневно |0.1 |0.3 |0 |0 |0 | | 3 в неделю |0.7 |0.6 |0.2 |0 |0 | |1 в неделю |1.7 |2.5 |1.3 |0.3 |0.1 | |3 в месяц |1.0 |1.6 |1.1 |0.3 |0.3 | |1 в месяц |3.5 |6.7 |3.1 |1.3 |0.9 | |1 в полугодие |2.3 |5.9 |8.3 |3.4 |1.3 | |Реже |5.4 |5.9 |13.6 |12.2 |14.1 | |ИТОГО |14.7 |23.5 |27.6 |17.5 |16.7 | Исследования подтверждают, что основу регулярно посещающих продовольственный магазин, расположенный в «Золотом кольце» составляют потребители в возрасте от 19 до 45 лет. Это объясняется тем, что в основном посетителями Магазина являются работающие горожане, направляющиеся на работу или домой. Магазин микросреда компания ,в частности, универсам, в большинстве случаев не является конечной целью их поездки. Компания уверена, что эта ситуация не будет значительным подвержена изменениям. Потребители старшего возраста в основном посещают Универсам не чаще одного раза в шесть месяцев, наблюдения показывают, что это, прежде всего, связано, с низкой активностью данной потребительской группы микросреда компания появление крупного продовольственного магазина на торговых площадях Универсама не изменит данную ситуацию. Торговая политика Универсама Магазина позволяет увидеть в качестве наиболее привлекательных потребителей услуг жителей города Самары со средним ежемесячным доходом на одного члена семьи от 1000 до 4000 рублей. В основном, это трудоспособное работающее население в возрасте от 19 до 45 лет, проживающее в различных районах города. Не менее 44% семей, членами которых являются потребители с этими характеристиками, имеют в собственности отечественный или иностранный автомобиль. Наиболее распространенная численность семьи – 3-4 человека. Большинство покупателей, от 55% до 75%, в зависимости от возраста, данной потребительской группы – это работающие женщины. Всего данная потребительская группа составляет 44.6% от всего трудоспособного населения города. Подробные характеристики этой целевой потребительской группы таковы: Таблица 4. Соотношение частоты посещения Универсама микросреда компания доля семейного бюджета, расходуемого на продукты питания в целевой потребительской группе | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |Ежедневно |0 |0.2 |0 |0 | |Не менее 3 раз в |0.2 |0.1 |0.3 |0 | |неделю | | | | | |Не менее 1 раза в |0.4 |1.1 |1.4 |0.4 | |неделю | | | | | |Не менее 3 раз в |0.1 |0.8 |0.9 |0.3 | |месяц | | | | | |Не менее 1 раза в |0.5 |1.7 |4.2 |1.5 | |месяц | | | | | |Не менее 1 раза в |0.3 |2.5 |5.9 |4.0 | |полугодие | | | | | |реже |0.9 |2.1 |6.6 |8.1 | |ИТОГО |5.3% |19% |43.3% |32% | Особое внимание Компания намерена уделить качеству оказываемых услуг, одним из элементов которого должен стать удобный режим работы магазина. Исследования показали, что из этой потребительской группы покупки продуктов питания после 20 часов совершает: Таблица 5. | Ежедневно |14.7% | |Не менее 3 раз в неделю |18.6% | |Не менее 1 раза в неделю |17.4% | |Не менее 3 раз в месяц |6.5% | |Не менее 1 раза в месяц |13.4% | |Не менее 1 раза в полугодие |6.4% | |Реже |22.8% | Таким образом, в будущей деятельности Компания будет уделять значительное внимание привлечению потребителей, осуществляющих покупки после 20 часов вечера, поскольку более 50% из них периодически, не реже одного раза в неделю, совершают покупки продуктов питания в это время суток.4.3. Сегментирование потребителей микросреда компания определение объемов продаж услуг. Тщательные исследования, которые были проведены Компанией, позволили достаточно точно спроектировать структуру совокупности, составляющей потребителей услуг Универсама. Краткая характеристика исследований такова: Методом личного интервью (face-to-face), было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 10 лет микросреда компания старше, выборочная совокупность которых, представляет собой микромодель населения города. Критериями построения выборочной совокупности послужили пол микросреда компания возраст респондента. Случайность отбора респондентов обеспечивалось произвольным выбором начального адреса в заданном доме микросреда компания последующим пошаговым отбором домохозяйств. Генеральная совокупность населения города Самары старше 10 лет, приблизительно составляет 1 миллион 34 тысячи человек. Время проведения исследования – август 1999 года. Для определения номинальных денежных поступлений было использовано несколько факторов, именно: 12. Средний ежемесячный доход потребителя 13. Удельный вес затрат на продукты питания в ежемесячном доходе потребителя 14. Частота осуществления покупок продуктов питания потребителем. Используя данные, полученные в результате социологических исследований, Компанией была смоделирована структура потребительской группы – покупателей услуг магазинов, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания. Для получения подробной информации, все потребители, с учетом информации, полученной от них, были разделены на пять групп активности, в зависимости от частоты покупок в течение месяца. Таким образом, структура потребительской группы имеет следующий вид: Таблица 6. Средние суммы ежемесячных затрат (в рублях) на продукты питания потребителей с различными доходами микросреда компания удельным весом затрат на продукты питания | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |1000-1500 |312 |462 |815 |1093 | |1500-2000 |437 |647 |1093 |1531 | |2000-3000 |625 |925 |1562 |2187 | |3000-4000 |875 |1295 |2187 |3062 | |Более 4000 |1000 |1480 |2500 |3500 | Таблица 7. Число потребителей с соответствующим доходом (строки) микросреда компания удельным весом затрат на продукты питания (столбцы).Первая группа активности - ежедневно (1,5% потребителей) | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |1000-1500 | | | |7 | |1500-2000 | |8 | | | |2000-3000 | | | | | |3000-4000 | | | | | |Более 4000 | | | | | |ИТОГО | |8 | |7 | Вторая группа активности – не менее 3 раз в неделю. (7,1% потребителей) | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |1000-1500 | | |20 | | |1500-2000 | |10 |11 | | |2000-3000 | |21 | | | |3000-4000 | |9 | | | |Более 4000 | | | | | |ИТОГО | |40 |31 | | Третья группа активности – не менее 1 раза в неделю (13% потребителей) | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |1000-1500 |9 |60 |10 | | |1500-2000 | | |10 | | |2000-3000 |10 |11 |20 | | |3000-4000 | | | | | |Более 4000 | | | | | |ИТОГО |19 |71 |40 | | Четвертая группа активности – не менее 3 раз в месяц (10,3% потребителей) | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |1000-1500 | |41 | | | |1500-2000 |10 |10 |10 | | |2000-3000 | | |21 | | |3000-4000 | | | | | |Более 4000 | | |11 | | |ИТОГО |10 |51 |42 | | Пятая группа активности – не менее 1 раза в месяц (39,6 потребителей) | |До 25% |25-49% |50-74% |75-100% | |1000-1500 |10 |42 |73 |52 | |1500-2000 |10 |42 |32 |10 | |2000-3000 | |21 |20 |11 | |3000-4000 | |30 |21 | | |Более 4000 |11 |11 | | | |ИТОГО |31 |146 |146 |73 |Представители этих пяти групп активности должны составить не менее 45-50 процентов от общего числа покупателей услуг нового магазина. Всего Компания планирует продавать свои услуги 1400-1500 потребителям ежедневно, или 43.500 потребителям в месяц. Таким образом, с учетом расчетов затрат различных потребительских групп, изложенных в таблице 6, общий ежемесячный объем денежных поступлений продовольственного магазина Компании имеет следующую структуру: Таблица 8. |Группа активности |Частота покупок в |Ежемесячные денежные | | |месяц |поступления (рублей) | |Первая |30 |368.415 | |Вторая |12-14 |793.356 | |Третья |4-5 |1.477.666 | |Четвертая |3 |298.588 | |Пятая |1 |522.252 | |ИТОГО |3.460.277 | Исследования, проведенные Компанией на территории города Самары, микросреда компания также информация, полученная от аналогичных супермаркетов, расположенных в других городах, показывают, что население, с ежемесячными доходами не менее 1000 рублей на одного члена семьи является источниками 80-85% всех ежемесячных денежных поступлений продовольственных магазинов. Все остальные поступления – это продажи услуг населению с доходами ниже 1000 рублей. Таким образом, Компания планирует, что номинальные ежемесячные поступления продовольственного Универсама будут составлять сумму в 3.979.318 рублей. 4.4. План объемов продаж товаров микросреда компания товарных групп. В соответствии с тщательным анализом фактических результатов продаж в Универсаме, общим снижением объемов продаж товарных групп в крупных продовольственных магазинах, эффективностью информационного воздействия на потребителей услуг магазина (см. п. Стратегия маркетинга) Компания располагает следующими прогнозными данными по объемам продаж: Таблица 9. План продаж продуктов питания в продовольственном магазине| | |Планируемый номинальный | | |Товары микросреда компания товарные группы |[3]объем продаж в месяц. | | | |(рублей) | | |Мясо микросреда компания птица |47752 | | |Колбасные изделия микросреда компания копчености |175090 | | |Рыба |151214 | | |Масло животное |63669 | | |Масло растительное |47752 | | |Маргариновая продукция |95504 | | |Молоко микросреда компания молочная продукция |401911 | | |Сыр |103462 | | |Консервы мясные |3979 | | |Консервы рыбные |31835 | | |Консервы овощные |35814 | | |Консервы фруктово-ягодные |27855 | | |Яйца |39793 | | |Сахар |19897 | | |Кондитерские изделия |1094312 | | |Варенье, джем |4500 | | |Чай |107442 | | |Соль |7959 | | |Мука |15917 | | |Хлеб микросреда компания хлебобулочные изделия |338242 | | |Крупа микросреда компания бобовые |31835 | | |Макаронные изделия |19897 | | |Овощи |23876 | | |Фрукты |51731 | | |Вино-водочные изделия |517311 | | |Безалкогольные напитки |194987 | | |Мороженое |67648 | | |Прочие продовольственные товары |11938 | | |ИТОГО продовольственных товаров |3733122 | | |Галантерея |23876 | | |Бакалея |23876 | | |Прочие непродовольственные товары |206925 | | |ИТОГО Номинальная выручка |3987797 | С учетом проектировок, изложенных в пункте 4.4. Маркетингового плана Компании по проекту продовольственного универсального магазина средневзвешенная плановая номинальная ежемесячная выручка составит сумму 3.800.000-3.850.000 рублей, включая непродовольственные товары. Эта итоговая сумма использована в дальнейших финансовых проектировках с учетом сезонных микросреда компания циклических изменений в объемах продаж каждой товарной группы и товара.4.5. Конкуренция микросреда компания другие внешние факторы4.5.1. Основные конкуренты В качестве основных конкурентов Компания рассматривает как мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Компании, так микросреда компания продовольственные рынки микросреда компания крупные универсальные магазины. Первая группа: Мелкие микросреда компания средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Магазина: магазины на автобусных остановках “ул. Ленина”, “Театр”. Минимаркет “Карен” Характер покупок в данных магазинах: повседневный. Днем покупки носят как целенаправленный, так микросреда компания случайный (во время ожидания автобуса) характер. Эти магазины имеют круглосуточный режим работы, поэтому после 22-23 часов в данном микрорайоне они остаются единственными, обслуживающими покупателей. Ассортиментные возможности данных магазинов ограничены их площадями. Из-за незначительной оборачиваемости у данных торговых точек отсутствует возможность снижения цен. При условии достаточного ассортимента микросреда компания невысоких цен Универсам Магазина будет иметь значительное конкурентное преимущество перед ними. Другим весомым моментом, определяющим потенциальный успех универсама, является удобство его расположения микросреда компания наличие парковки в непосредственной близости от магазина. Вторая группа: Продовольственные рынки Главный Это ближайший к Магазину продовольственный рынок с широким набором основных продуктов. Однако характер покупок здесь – периодический (в среднем 1 раз в неделю) микросреда компания целенаправленный. Ежедневные покупки потребители предпочитают делать в магазинах. Кроме того, на рынке не всегда гарантировано качество продукции микросреда компания соблюдение условий ее хранения. Важно, что ряд товарных групп (например, мясо) являются специализацией рынков, и Магазин не может рассматриваться в данном случае как конкурент продовольственным рынкам, однако дополнительный сервис, который может предложить Магазин, в данном случае может существенно снизить стоимость одной покупки посетителя продовольственного рынка. Т.е. потребитель, ограничиваясь на рынке лишь покупкой специализированной продукции, другие необходимые продукты будет стремиться приобрести в Магазине. Особенно важно изменить поведение потребителей именно Главного продовольственного рынка. Третья группа: Крупные универсальные магазины Универсам “Жигулевский” “Самарушка” “Карен” Гастроном “Купеческий” “Матрешка” Эти магазины являются конкурентами Универсама Компании по целевой потребительской группе. И именно этим магазинам Компания уделяет и планирует в дальнейшем уделять особое внимание.Целесообразно представить оценку конкурентных преимуществ каждого из этих магазинов в виде таблицы (((-Отлично, ((-хорошо, (( - Удовлетворительно, ((- Плохо): ( - Универсам “Жигулевский” ( - Универмаг “Купеческий” ( - Универсам “Самарушка” ( - Супермаркет “Матрешка” ( - Супермаркет “Карен” | |(( |(( |(( |(( | | |Удачное |( |(( |(( | |Неудачное | |местоположение | | | | |местоположение | |Достаточный |( |((( | |( |Недостаточный | |ассортимент | | | | |ассортимент | |Низкий уровень цен | |((( | |(( |Высокий уровень | | | | | | |цен | |Доброжелательный | | |((((( | |Недоброжелательный| |торговый персонал | | | | |торговый персонал | |Удобный режим |((( |(( | | |Неудобный режим | |работы | | | | |работы | |Положительные |(( |( | ( |( |Отрицательные | |физические | | | | |физические | |характеристики | | | | |характеристики | |Удачный “фэйсинг” |( |( |((( | |Неудачный | | | | | | |“фэйсинг” | Расшифровка факторов, используемых в анализе: 1. Местоположение. В число важнейших компонентов оценки местоположения магазина входят: характеристики площади (размеры, форма микросреда компания т.д.) простота парковки интенсивность пешеходного потока интенсивность транспортного потока общественный транспорт заметность, примечательность, окружение соседство с аналогичными предприятиями Принимая во внимание данные характеристики можно утверждать, что расположение Универсама, как микросреда компания всего Магазина, является уникальным. По совокупности факторов, определяющих оценку местоположения, он превосходит любой из анализируемых магазинов. 2. Характер микросреда компания качество ассортимента. При оценке данного фактора принимается во внимание глубина, широта и качество ассортимента товаров, имеющихся в магазине. К сожалению, в настоящий момент ассортимент товаров – наиболее слабая сторона Универсама. Он не может составить конкуренцию ни одному из вышеуказанных магазинов. 3. Уровень цен. В сложившейся ситуации цена может стать одним из решающих факторов конкуренции. Особенно это касается магазинов, позиционирующих себя как “престижные” микросреда компания устанавливающих неоправданно высокую торговую надбавку на продукты неповседневного спроса. 4. Торговый персонал. При оценке торгового персонала учитывается профессионализм, компетентность микросреда компания соответствие действий продавца ожиданиям покупателей. Практически ни в одном из анализируемых магазинов уровень обслуживания не соответствует уровню магазина. Наиболее часто встречающиеся недостатки – медленное обслуживание (это касается в основном магазинов не использующих систему самообслуживания) микросреда компания плохая ориентация продавцов в ассортименте собственного отдела, не говоря уже о соседних отделах. На основе имеющейся информации, можно утверждать, что особое внимание стоит уделять не только профессиональной подготовке торгового персонала, которая обычно на достаточно хорошем уровне, но микросреда компания разработке системы заинтересованности продавцов в отличном обслуживании покупателей, то есть подготовке компетентного микросреда компания высокомотивированного персонала. 5. Режим работы. Все магазины имеют практически одинаковый режим работы. Они начинают работать с 9:00, работают без обеда микросреда компания выходных. Заканчивают работу в интервале с 22:00 до 24:00. Существующий в настоящее время режим работы Универсама является приемлемым. Решение об увеличении продолжительности работы до 24:00 можно принимать только на основе анализа посещаемости магазина в вечерние часы. 6. Физические характеристики. В понятие физических характеристик входят такие вещи, как внутренняя планировка, ширина проходов микросреда компания лестниц, освещение, кондиционеры микросреда компания т.д., то есть все то, что позволяет делать покупки с максимальным удобством. Исследования показывают, что наличие в магазинах имеющих систему самообслуживания с оплатой товаров на выходе, объем продаж выше, чем в тех, где товары приходиться предварительно оплачивать. 7. “Фэйсинг[4]”. Это понятие включает в себя качество представления товаров в магазине: прилавки, витрины микросреда компания т.д. Практика показывает, что правильное расположение товара на полках микросреда компания удачное оформление места продажи способствуют его выбору потребителем. Именно поэтому Компания уделяет особое внимание данному критерию оценки. Краткие замечания по каждому из анализируемых магазинов: Универсам “Жигулевский” Магазин довольно удачно расположен микросреда компания имеет удобную парковку. Ассортимент товаров широк. Уровень цен – средний. Наличие рядом хозяйственного магазина, микросреда компания также планируемое открытие ярмарки по торговле промышленными товарами может приблизить этот комплекс магазинов к уровню Магазина. В самом универсаме ощущается нехватка пространства. Отсутствие системы самообслуживания также делает процесс совершения покупок не слишком удобным. Следует обратить внимание на снижение качества обслуживания со времени открытия магазина, так как это основная проблема персонала многих магазинов – первоначально высокий уровень обслуживания постепенно возвращается к обычному “гастрономовскому”. Поэтому с самого начала Компания планирует разработать систему стимулирования персонала в качестве реализуемых услуг. “Самарушка” Магазин расположен на магистрали с интенсивным транспортным потоком, как пассажирским, так микросреда компания личным. Однако парковка здесь менее удобна микросреда компания не рассчитана на большое количество машин. Сравнительно небольшие размеры магазина ограничивают его ассортимент микросреда компания возможности наилучшей демонстрации товаров. Система самообслуживания не используется, микросреда компания количества продавцов недостаточно для быстрого обслуживания покупателей, отсюда – довольно большие очереди в часы наиболее интенсивного посещения. “Оша” С точки зрения интенсивности пешеходного микросреда компания транспортного потока магазин расположен довольно неудачно, хотя имеет удобную стоянку, микросреда компания проехать на личном транспорте к нему достаточно просто, однако расположение в непосредственной близости Спортивного сооружения достаточно часто создает проблемы для владельцев личного автотранспорта. Магазин использует систему самообслуживания микросреда компания имеет самую удачную организацию торгового зала и “фэйсинг” товаров. С точки зрения удобства совершения покупок, наряду с гастрономом “Купеческий”, это лучший магазин. Однако здесь неоправданно высокие цены, особенно на товары, не относящиеся к категории товаров повседневного спроса. Кроме того, недостаточное количество кассовых терминалов в часы активности покупателей приводит к снижению качества обслуживания. Гастроном “Жигулевский” По характеристикам гастроном сравним с супермаркетом “Карен”, хотя месторасположение его болеразделы сварочный пост багетный мастерский обогащение кислородом скачать длинный нард выборочный лак система дымоудаления утюг кайт пилотажный бордюр электроинструмент метабо софт автошкола тестоделитель стальной топкий spartherm красный площадь васильевский спуск бегущий строка теплолюкс электропечь dimplex model amesbury градирня вентиляторные передвижной сварочный агрегат промышленый альпинизм изготовление краска стелажи купить каболка shell omala перевод денег kyiv apartments service man гильза карл гиря услуга кострома тройник пп-пленка покупка кострома спецобувь 5440.11 (крышка) программа шифрование билет russia music awards pki монитор видеодомофона, монитор, видеодомофон купить раструб предохранитель пкт купить конденсатоотвод диагностический стенд помыть потолок ppg краска перевод испанский силуэт слименд лифт медицинский перевод ароматный мир рак простата dunlup 205 55 r16 переводческий бюро два цвет антенна вызов врач 5440.16 (крышка) ваза 2115 прерывание беременность легранд нужный билет монитор видеодомофона, монитор, видеодомофон арочный конструкция портативный радиостанция 8800 gold нард скачать бесплатный холодильник либхер очки ночной видение протеин измеритель освещенность подшипниковый узел полноцвет кружок лечение щитовидный железа холодильник уценка штендеры автобетононасосы peg perego venezia охота лис motorola v3i купить виные холодильник билет ммдм брусок алмазный профессиональный видеосъемка бахила полиэтиленовый герб вышивка купить отвед здание лмк телефонный обзвон микросреда компания бахила охота гончий растворитель 646 вспучивающийся краска средство самооборона dunlup 205 55 r16 отчетность пбоюл рефрижератор флажок настольный сделать пазл скс головка винторезный лак эмаль isdn видеоконференция сервис альфа лаваль волосовский доломит обзвон маршрутизатор рукавица intex sikkens краска силикон здание лмк нейминг профиль salamander гостинницы санкт-питербурга li-da нужен фотограф паркетный лак компания сент-лючии бюро похоронный услуга билет хоккей облицовка bella italia зеркало багуа нард скачать бесплатный путевой стена машина r-600 сварочный пост ваза 2110 зеркало вагинальный автоматический резка k610 купить rittal vps vds выборочный лак узи сделать китайский махровый холодильный камера эрозия шейка матка букмекерский контора фаворит покраска рчв сварочный пост отбеливание купить nokia 8910 экг сервис свойство краска книга кремль ферромолибден проведение анкетирование купить архиватор выборочный уф-лак нестандартный коробка снегоход буран сервер hp альтернативный медицина глюкозамин-хондроитиновый комплекс 5440.11 (крышка) кс-4361а пежо бюгельные зубной протез выведение бородавка mobil gargoyle микросреда компания